Менеджер банка. Предложение (продажа) финансовых инструментов и банковских продуктов

Для кого этот курс

Специалистам банков и финансовых компаний, которые хотют освоить продажи финансовых инструментов на профессиональном уровне.
Сотрудникам отделов продаж (кредитные организации, брокеры, агенты).
Начинающим инвестиционным консультантам (для выполнения нового вида деятельности — финансовое консультирование).
Выпускникам вузов и колледжей, желающим получить востребованную квалификацию.
Действующим менеджерам по продажам, которые хотят систематизировать знания о финансовых продуктах, рисках и нормативной базе.

Требование к слушателям

Наличие или получение высшего / среднего профессионального образования.

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца*.

Квалификацию: «Специалист по предложениям (продажам) финансовых инструментов и банковских продуктов».

Право на ведение нового вида профессиональной деятельности

– Финансовое консультирование.

Умения и навыки:

Мониторинг рынка банковских услуг и ценных бумаг.

Применение техник продаж с учетом требований регулятора.

Оформление сделок, предоставление паспортов финансовых инструментов, работа с возражениями.

Использование CRM-систем и дистанционных каналов продаж.

Знания:

Федеральные законы и нормативные акты Банка России, регулирующие продажу финансовых инструментов.

Характеристики, риски и особенности банковских продуктов (вклады, кредиты, облигации, акции, производные финансовые инструменты, структурные продукты).

Этические кодексы и основы психологии общения с клиентами.

Алгоритмы маркетинговых исследований (PEST, SWOT, конкурентный анализ).

Практический опыт:

Предоставление полной и достоверной информации о финансовых продуктах.

Продажа финансовых инструментов в соответствии с законодательством.

Работа с розничными инвесторами и корпоративными клиентами.

Профилактика профессионального выгорания.